Часть 2. Михаил Крутихин: нефть, война и политика

В то время как Евросоюз принимает 14-й пакет санкций против России – с целью остановить финансирование войны в Украине, российские власти хвастаются, что их экономика растет темпами выше мировых. Можно было бы этому не верить, но недавно и МВФ признал устойчивость российской экономики, повысив прогноз ее роста на этот год с 1,1% до 2,6%. Свое объяснение этой парадоксальной ситуации на встрече в смарт-клубе «Открытого города» дал эксперт нефтегазовой отрасли Михаил КРУТИХИН.

Хотели как лучше…

-- Когда на западе планировали вводить санкции против России, то есть запретить развитым странам, основным покупателям российской нефти и нефтепродуктов, их покупать, получалось, что 38% сырой нефти и 60-63% нефтепродуктов России некуда будет девать. И даже просчитали, что через несколько лет российская отрасль потеряет в добыче до 40%. Такие были предсказания.

Но оказалось, что у России совсем другой взгляд на вещи, и там научились приспосабливаться к этим санкциям. Выяснилось, что американские санкции, которые должны наказывать тех, кто морем перевозит российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель, не очень работают. Более 1000 танкеров продолжают возить эту нефть по миру! Как? Объявляют цену ниже при первой загрузке, и страховые компании эти нефтеналивные грузы страхуют. А потом в море несколько раз меняют владельцев, эта нефть перегружается в какой-нибудь большой танкер у греческих берегов или где-то еще, и дальше идет уже совершенно обезличенная. Проследить ее происхождение невозможно!

За время действия санкций американцы наказали меньше 50 танкеров! И я не представляю, какой должен быть штат американских администраторов, которые уличат нефтяные компании в нарушении, докажут нарушение и накажут за нарушение. А накажут как? Отберут какой-нибудь старый танкер, который 15-20 лет бегал по морям и который годится разве что на металлолом? Так продавцы возьмут второй такой же танкер и погонят эту самую нефть куда-нибудь дальше.

Россияне изобретают самые разные способы обхода санкций. Ну, например, нефтяная компания где-то в порту Усть-Луги или Новороссийска отгружает в первый танкер нефть по 55 долларов за баррель, страховая компания груз страхует. А продают его компании, которая принадлежит этим же самым отправителям, только она зарегистрирована за границей. Так Лукойл продает нефть «Литаско», а «Литаско» – стопроцентная дочка Лукойла. Дальше та перепродает ее еще 8-10 раз, и в Индию нефть приходит уже по 76 долларов. И кого там ловить на полдороге?

Интересно, что налоги в России нефтяные компании платят с первой цены. Тут уже спохватилось российское правительство, где есть люди, которые понимают, что происходит. Деньги идут не в российский бюджет, а в карманы посредников, в том числе нефтяных компаний и коррупционных чиновников, которые много-много таких фирмочек организовали по всему миру. И правительство объявило, что будет собирать налоги с виртуальной цены, которая выше первоначальной. Получилось, что российский бюджет что-то теряет, но не столько, сколько предсказывали. То есть санкции работают, но не так, как планировалось. К тому же России помогла Индия, помог Китай…

А что будет дальше, я не знаю, потому что арсенал санкционных средств исчерпан. Как с этим со всем бороться, я не представляю.
 

Рентабельной нефти все меньше

Вы в своих стримах не раз говорили, что нефти в России становится меньше…

Это уже другой вопрос. Когда Россия объявляет, что в соответствии с договоренностью с ОПЕК+ она сокращаем добычу нефти, верить этому нельзя. По своей воле российские компании сокращали добычу нефти только однажды. В мае 2020 года. Все остальное время сколько могут добыть, столько и добывают.

Почему в 2020 году получилось? Когда Россия вступала в ОПЕК в качестве ассоциированного члена ОПЕК+, она обещала: мы будем скидывать добычу нефти на такую-то величину. Саудовцы увидели, что ничего не происходят, стали возмущаться. И в феврале 2020 года предъявили России претензии: ну, вы хотя бы на 300 тысяч баррелей в сутки сократите! Что делают в России? Объявляют, что саудовцы все врут, сами не сокращают добычу, что они такие хитрые, играют вместе с американцами и т.д.

Как же обиделись саудовцы! И сказали: ах так! Значит, мы выходим из договоренности и будем добывать столько, сколько хотим. И цены на нефть тогда обвалились, российская пошла сначала 27 долларов за баррель, потом 17 долларов...

Спас положение Трамп. Он понял, что мировой нефтяной бизнес летит в тартарары, и надо что-то делать. Он сам позвонил Путину. С президентом РФ тогда уже никто не хотел разговаривать, а тут сам Трамп звонит! Мало того, организует ему телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии. И Путин настолько был вдохновлен тем, что его пустили за стол такой высокопоставленной тройки, что он согласился не на 300 тысяч, а на 1,5 с лишним миллиона баррелей в сутки сократить российскую добычу. И сократили на самом деле! Были даны строжайшие указания компаниям, тысячи малоэффективных скважин закрыты, чтобы выполнить это указание. И нефтяной рынок был спасен.

Сейчас Россия, как обычно, добывает столько нефти, сколько может. Только нефтяные компании не идут на новые проекты. Даже если открыли какое-то месторождение, туда же надо вкладывать деньги, дырки в земле делать, трубы прокладывать, линию ЛЭП строить… А кто знает, какие будут налоги через 2 месяца? В России добычной нефтяной проект выходит на окупаемость, минимум, за 7 лет, а чаще за 10-15 лет. Налоговый режим в российской нефтяной отрасли меняется несколько раз в году. Предсказать свое финансовое положение через год ни одна нефтяная компания не может. Поэтому предприниматели не идут на новые проекты.

К тому же в России кончается нефть, которую можно добывать с выгодой. Еще в 2018 году министерство энергетики докладывало Думе, что в стране лишь 30% оставшихся запасов нефти рентабельны. Остальное – трудноизвлекаемая нефть. Придумали такой термин – ТРИЗ, трудноизвлекаемые запасы. То есть технически ее можно достать, но это обойдется такой ценой, что она станет нерентабельной.

А чем при этом занимается государственная компания Роснефть? Совсем другими делами… Это в бизнесе надо минимизировать расходы и максимизировать прибыль. А госкомпания, которой управляют чиновники, как Сечин Роснефтью, там наоборот, максимизирует издержки, придумывают разные мегапроекты, раздувают бюджеты и сметы на все работы, какие только возможны. Потому что зарабатывают деньги не в конечном результате, его просто не будет, а в процессе. Они пилят бабло. И пока выделяются бюджеты, эти компании на плаву.

Значит ли это, что Роснефть убыточная компания, которая финансируется из бюджета?

Нет, это прибыльная компания. У нее есть очень хорошие, старые проекты. Когда-то она была крошечной, добывала 12,5 млн тонн в год, но затем стала хапать, начали с ЮКОСа, и нахапали. Деньги на развитие им китайцы одолжили. Теперь они до 2027 года будут расплачиваться с Китаем нефтью, которую туда поставляют. Параллельно они получают деньги из бюджета на разные мега-проекты. В целом у Роснефти сейчас 40% добычи в России.

 

Засекреченная нефть

Продажа нефти и нефтепродуктов -- одна из основных статей доходов российского бюджета. Сколько лет еще эти доходы будут оставаться таковыми для России?

Точных лет вам никто не назовет. Но я думаю, что нефть никогда не кончится. Хотя новых крупных открытий в России нет. В прошлом году открыли 43 месторождения: одно среднее, одно – более-менее, остальные мелкие, которые никто не берется разрабатывать. Тем не менее, это устойчивая статья доходов, которую санкции не остановили.

И все-таки, как долго нефтедоходы смогут покрывать расходы на войну? Люди не понимают, откуда у России берутся такие деньги…

Весной прошлого года российское правительство засекретило все данные о добыче нефти и размере запасов. Это могло быть по двум причинам. Либо не хотели хвастаться перед всем миром своими мощными запасами. Либо положение дел настолько плохое, что надо его скрывать. В открытых источниках выкладывают иногда совещания нефтяников, например, в Ханты-Мансийске, или в каких-то научных учреждениях, где рассказывают о состоянии дел в отрасли. Судя по ним, дела далеко не радужны.

В Ханты-Мансийском округе, где добывается 40% нефти, запасы категории А вроде бы не уменьшаются, но несколько крупных проектов все-таки закрылись из-за нерентабельности. Меня поразили данные известнейшего геолога нефтегаза, который подсчитал, что все ханты-мансийские проекты смогут продолжать работу от 9 до 17 лет. Не сразу, но постепенно они будут снижать добычу, из-за качества запаса.

Украинские дроны и цена бензина

Почему в России не меняется цена на бензин? Неужели украинские атаки на НПЗ не влияют на ситуацию с топливом?

Российская цена на бензин складывается, из трех вещей: стоимости нефти, стоимости ее переработки, транспорта, накладных расходов, и плюс налоги. Так вот налоги – 70% цены на бензин. Правительство 2 раза в год повышает акциз на бензин, при этом нефтяным компаниям все время говорит: вы не вздумайте повышать цены на АЗС, у нас тут население есть, которое может возмутиться. А нефтяные компании жалуются: вы нам повышаете налоги, а мы вынуждены держать цену, мы же теряем!

Правительство помялось-помялось и решило все-таки переложить затраты на все население страны. Как? Из госбюджета нефтяникам стали компенсировать потери, назвав это демпферным механизмом. Раз они теряют на внутреннем рынке, то все население, госбюджет будет приплачивать нефтяным компаниям за то, чтобы цены держались на стабильном уровне.

В прошлом году попытались сократить этот демпферный механизм наполовину, поскольку денег на войну оказалось маловато. Нефтяные компании объявили «итальянскую забастовку», стали ставить на ремонт нефтеперерабатывающие предприятия, гнать все на экспорт. Правительству пришлось быстренько этот механизм восстановить.

А сейчас, когда НПЗ страдают от дроновых атак, нефтяным компаниям это даже выгодно. Вместо того, чтобы судиться с правительством из-за демпферного механизма, ждать очередных подлянок в виде сокращения компенсаций, они гонят сырую нефть за границу, а не отправляют ее на переработку на внутренний рынок.

С 1 марта запретили экспорт бензина, чтобы побольше оставалось в стране. Это сильно подорвало доходы от экспорта. Экспортную пошлину с нефти такую высокую не получить, как с нефтепродуктов. Тут идет некоторое падение. Так что дроны свою роль сыграли.

Либеральные медиа пишут, что в России может не хватить топлива даже для посевной. Такое возможно?

Тут надо смотреть на приоритеты. Главный приоритет для российских властей – это война. Военным всегда выдадут все, что необходимо. Второй приоритет – население. В руководстве страны прекрасно помнят, когда несколько лет назад были перебои с топливом в Приморье, то туда пришлось посылать контингенты карателей из Росгвардии на всякий случай. То есть снабжение внутреннего рынка – тоже важно. А третий приоритет -- экспорт, и он, конечно, будет страдать.

Недавно закупили какую-то нефть в Беларуси. Стали заигрывать с Казахстаном, предлагать пустить российские нефтяные компании в долевое участие в казахстанские НПЗ, а потом, возможно, покупать у них топливо. Казахстанцы на это пока никак не отреагировали, а Беларусь уже сотрудничает.

Но что такое Беларусь? Это 2 завода, 18,5 миллионов тонн в год. Самой Беларуси нужно 5 млн тонн нефти в год. Остальную продукцию двух заводов, Новополоцкого и Мозырского, они могут отправлять в Россию. Как раз, по мощности, один крупный нефтеперерабатывающий завод в европейской части России. Но это не решит проблему. Поэтому вполне могут вернуться времена, когда, как в 90-е годы в Питере, на некоторых АЗС был финский бензин.

Почему не замерзла Европа

В начале войны Россия пугала, что заморозит Европу, оставив ее без газа. Страшилка не сработала, но потребление газа снизилось. Это результат глобального потепления, или все-таки Европа сумела технологически перестроиться, ускорить «озеленение» и все прочее?

Относительно теплая зима 2022-2023 года, в разгар газового кризиса в Европе, сыграла какую-то роль, но там были другие факторы, намного более мощные.

Что касается угрозы заморозить – это было решение Путина. Сам Газпром, вплоть до 2021 года, все больше превращался в цивилизованную газовую компанию. Наша фирма занималась поисками покупателей для Газпрома. На простейших условиях. Контракт должен был заключаться на определенный объем газа, по цене на том хабе, с которого его будут брать. Плюс небольшая комиссия Газпрому. Пожалуйста, говорили нам, ищите спотовых клиентов, на небольшие объемы. И мы находили. Им уже стали доверять в Европе.

А начиная с лета 2021 года по указанию из Москвы стратегия была полностью перевернута. Путин поставил задачу заморозить Европу, создать у нее коллапс энергетики. Газпром сначала перестал закачивать газ в подземные хранилища в Европе, затем прекратил заключение всех спотовых контрактов, а позже прекратил работу по контрактам на всех своих электронных площадках.

После этого появились идиотские требования оплаты в рублях. Причем, надо было притвориться, что ты платишь в рублях. Финны сразу отказались, им прекратили подачу газа. Дальше решили поссориться с польским оператором польского участка большого газопровода на 30 миллиардов кубометров в год Ямал-Европа: Беларусь, Польша, Германия. Закрыли и этот газопровод. Затем стали сокращать подачу газа через Украину. А потом постепенно вывели из строя, под разными предлогами, турбины Северного потока. Его остановили окончательно еще до взрывов. То есть Газпром сам ушел из Европы в попытке ее заморозить.

Что делала Европа? Поначалу жутко взлетели цены, потому что надо было переманивать сжиженный газ из Азии, где цены в тот момент были высокие. Надо было строить терминалы по приему сжиженного газа. Стали создавать перемычки между странами-членами Евросоюза, чтобы перебрасывать газ. Сократили производство в некоторых отраслях. Ускорили схемы перехода на зеленую энергетику. То есть много что делала Европа. И в конце концов вышла из кризиса.

А сейчас посмотрите, какие цены в Роттердаме на TTF, на газовой бирже. Если Газпром поставлял в Европу газ по 580 долларов за 1000 кубометров, то американский сжиженный газ торгуется в Роттердаме по 200-300 долларов. И когда мне говорят, что в какой-то стране очень высокие цены на электроэнергию, на газ – ребята, посмотрите, что у вас внутри страны происходит. Потому что американцы поставляют очень дешевый газ. В Америке он сейчас 1,5 доллара стоит за миллион «британских тепловых единиц». Ну, прибавьте сжижение, транспортировку… Но все равно это не 15 долларов, по которым его где-то здесь уже реализуют. То есть что-то неладно в этой цепочке посредников.

Подготовила Татьяна Фаст

Продолжение следует.

P.S. Благодарим за сотрудничество компанию Eirovins и Pullman Riga Old Town Hotel